توفر شركة مكاسب الخدمات الاستشارية لشركات القطاع الخاص والتي تسعى لزيادة رأس المال، حضور مميز في السوق، تطوير ممارسات حوكمة الشركات، أو أي هدف آخر من خلال عملية الاكتتاب العام.

يعد الاكتتاب العام واحدً من الخطوات الرئيسية في دورة حياة الشركات التي تواجه التحول في سياساتها الداخلية والتحول من شركة خاصة إلى شركة مدرجة. يتطلع فريق مكاسب ذو الخبرة إلى العمل بشكل وثيق مع أصحاب الشركات المصدرة وإداراتها للتأكد من جاهزيتهم للاكتتاب تماشيا مع المعاملات المثلى وأفضل ممارسات حوكمة الشركات مع الامتثال للمبادئ التوجيهية التنظيمية.

تقع شركة مكاسب في موقف متميز من ناحية توفير مجموعة متكاملة من خدمات الاكتتاب بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتعلقة بالمصدرين وتشمل الاستشارات والتقييم وضمان الاكتتاب والتوزيع . لدى الفريق أيضا القدرة على تقديم خدمات إدارة الطرح والبنوك المستلمة بما يتناسب مع احتياجات العميل الخاصة.

تشمل بعض الأنشطة الرئيسية في عملية الاكتتاب العام والتي يعتبر الفريق قادر على تقديمها الآتي:

• إجراء مناقشات أولية مع ملاك الشركات والإدارات لفهم الأهداف المرجوة من الصفقة
• تقييم جاهزية الاكتتاب في الشركة وتقديم المشورة
• تقييم وتقديم المشورة بشأن الطرح من حيث السعر والتوقيت والهيكلة
• الإعداد والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة بالطرح
• المساعدة في إعداد نشرة الإصدار
• تقديم خدمات التعهد بالتغطية
• مراجعة الوثائق القانونية ذات الصلة
• التنسيق مع الهيئات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة
• تنظيم / إجراء العروض للمستثمرين
• قيادة عملية التوزيع وإدارة المدراء المشاركين
• إدارة المعاملات لضمان نجاح الطرح

إن التجربة العملية التي يمتلكها الفريق توفر الحلول المالية المرجوة للشركة وإداراتها لضمان تلبية أهداف عملية الاكتتاب لتأتي بنتائج ناجحة مع تحقيق المكاسب المالية من الطرح العام و تغطيتها.

يعتبر تقديم المشورة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ على مستوى الشركات الخاصة والمدرجة نقطة إهتمام رئيسية في شركة مكاسب حيث يعتبر من أهم القطاعات لجلب المزيد من الأعمال داخل المملكة بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط.

يمتلك الفريق ذو الكفاءة والخبرة العالية في شركتنا سجلا حافلا في كل من المجال المحلي والدولي ويتوجه إلى التعامل مع العملاء المحتملين لتقديم المشورة بشأن تحقيق أهدافهم من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ وبيع الحصص. لدى الفريق أيضا معرفة متخصصة في قطاعات متنوعة في السوق والتي تضيف قيمة لعملائها في التقييم والتخطيط لصفقاتهم المحتملة.

لدى شركة مكاسب القدرة على تقديم المشورة والمساعدة للعملاء في جميع أنواع عمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك:

• الاستحواذ على حصص أغلبية أو أقلية في شركات (مستشار مالي لعملية الشراء)
• بيع حصص أقلية أو أغلبية في شركات (مستشار مالي لعملية البيع)
• عمليات الاندماج

يقوم الفريق بتقديم المشورة في جميع مراحل الصفقة من بدايتها وحتى إغلاقها، ويقدم الخدمات التالية :

• إجراء مناقشات أولية مع الشركاء والإدارة لفهم الأهداف المرجوة من الصفقة
• تقييم الشركات كجزء من عملية الشراء أو البيع المحتملة
• إجراء التقييمات والدراسات الأولية
• وضع استراتيجيات وخطط للصفقة
• القيام بدراسة نفي الجهالة
• تقديم المشورة بشأن التسعير، والهيكلة، والتوقيت، والمساعدة في المفاوضات
• إعداد ما يلزم لعملية البيع المحتملة
• مساعدة العملاء في العثور على الفرص المحتملة
• إعداد وثائق الصفقة، وتقارير التقييم والتسعير
• المساعدة في الحصول على الموافقات التنظيمية
• مراجعة الوثائق القانونية ذات الصلة
• وضع خطة التنفيذ
• تقديم المشورة بشأن تنفيذ الخطط
• إدارة المعاملات لضمان الإتمام المالي الناجح للصفقة

وعلاوة على ذلك، يمكن للفريق أن يساعد العملاء من خلال تحليل البدائل الاستراتيجية والترتيب لتمويل الصفقة من خلال الدين أومن خلال استثمارات المساهمين.

يعتبر الدين خيارا بديلا لجمع رأس المال، إضافة إلى رأس المال التقليدي عن طريق حصص المساهمين حيث تستطيع الشركات التي ترغب في تنويع مصادر التمويل بالاستفادة من هذه الخيارات.

يوفر فريق العمل في شركة مكاسب كافة الخدمات الإستشارية وترتيبات الطرح لجمع رأس المال من أسواق الدين بشكل رئيسي من خلال إصدار كل من

• السندات التقليدية
• الصكوك (السندات الإسلامية)

بعض الأنشطة الرئيسية التي يقدمها الفريق في الترتيب للحصول على الدين من هذا الطرح تشمل؛

• إجراء مناقشات أولية مع إدارات الشركات لفهم الأهداف المرجوة من الصفقة
• تقييم خطة العمل للمصدر
• تحديد هيكلية رأس المال المثلى بناءاً على احتياجات العميل
• هيكلة وتسعير الطرح بعد دراسة مدى استعداد السوق له
• إعداد النماذج المالية
• تقييم القوة الائتمانية للشركة بما في ذلك القدرة على الوفاء بالإلتزامات الناتجة من عملية الإصدار
• التعاون مع الهيئات للحصول على الموافقات التنظيمية
• إعداد وثائق الطرح
• التواصل مع المستثمرين المحتملين
• المفاوضات
• استعراض الوثائق القانونية ذات الصلة
• إدارة عملية الطرح لضمان نجاحها

مع وجود تجربة و خبرة عالية، يتمتع فريق عمل مكاسب بالقدرة على إعادة الهيكلة وتعزيز وضع العملاء الائتماني من أجل تلبية أهداف العملاء مع تحقيق قبول السوق.

يتم تقديم الخدمات التالية والمصممة لأغراض الطرح مع وجود مميزات تبعا لمتطلبات العميل:

• الديون الثانوية
• الدين الأبدي
• التوريق الحقيقي
• التوريق الهجين
• الديون الغير قابلة للإطفاء

على مر السنين، بنت شركة مكاسب مصداقية مع الجهات الاستشارية لضمان سهولة المعاملات لتتلائم مع المعايير والأنظمة السائدة.

وعلاوة على ذلك، لجعل الإصدارات مقبولة على نطاق واسع من قبل السوق المحلي والإقليمي مع ضمان السيولة في السوق الثانوية، تقوم شركتنا بترتيب هذه الخدمات مع الأمتثال لمعايير الشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بالتوزيع والطروحات، تتمتع شركة مكاسب بالقدرة على الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين عبر علاقاته بما في ذلك الشركات والمؤسسات، وشركات الاستثمار وكبار المستثمرين من الأفراد.